Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья

Татьяна Матюшина

Отменная новость: заказывать рекламное исследование при разработке концепции ТЦТРЦ становится у русских девелоперов "неплохим тоном". Наконец большая часть инвесторов сообразило, что стартовое рекламное исследование в целях обоснования проекта ТЦ должно быть одним из неотклонимых исходных шагов работы по планированию и созданию объекта формата ТЦ либо ТРЦ. Это связано с Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья тем, что главные концептуальные решения, технико-экономические характеристики проекта, связанные с выбором либо обоснованием местоположения торгового центра, его форматом и позиционированием, размером и структурой торговых площадей, выбором арендаторов и т. д., корректно можно найти лишь на базе результатов хорошо проведенного рекламного исследования. Все же, к огорчению, заказывая Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья рекламное исследование ценой 17-30 тыс. евро (а конкретно такой стоимостной спектр подобного рода проектов), инвестор имеет много шансов получить в конечном итоге "филькину грамоту" либо трехсотстраничный тамуд малопригодной для практических разработок инфы.

Ошибки шага стратегического рекламного планирования ТЦ (ошибки при разработке концепции) в большинстве случаев вызваны последующими причинами:

1. Отсутствие шага стартового Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья рекламного исследования в целях обоснования проекта либо безграмотно проведенное исследование. По этому поводу охото дать возможным инвесторам ординарную рекомендацию: не проводить исследование силами самого инвестора проекта (это, естественно, значительно дешевле, чем заказывать исследование, но практически всегда завершается плохо), а прибегать к услугам проф исследовательской компании либо консалтинговой компании, имеющей сильное Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья исследовательское подразделение.

2. Непрофессионализм консультантов, взявшихся за разработку концептуальных решений. Этот фактор, часто сочетающийся также и с отсутствием рекламного исследования (либо пародией на исследование), приводит к самым нехорошим последствиям. В текущее время большая часть инвесторов стремится привлечь специалистов-консультантов уже на ранешних стадиях проекта, и это полностью верно! Но, к Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья огорчению, изредка кто из компаний, специализирующихся на проектном консалтинге в области торговой недвижимости, проводит настоящие рекламные исследования. Рекламное обоснование проекта осуществляется, приемущественно, экспертным методом.

Что это означает?

Часто "летучая бригада" менеджеров партнерской консалтинговой организации выезжает на предполагаемое место строительства и в течение нескольких дней проводит очень примитивное "рекламное исследование Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья", снимая с рынка только самую поверхностную информацию. Дело обычно ограничивается приобретением данных местной статистики, часовым "осмотром" участка под застройку и визитами-налетами на конкурирующие объекты. По сути, при ближнем рассмотрении, такая компания занимается тиражированием в регионах успешных проектов компании (в большинстве случаев - столичных), навязывая инвестору пул "прикормленных" сетевых Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья арендаторов. Ужаснее всего, когда схожий подход реализует зарубежная, к примеру, южноамериканская либо германская консалтинговые компании, имеющие очень слабенькое представление о специфике русского розничного рынка. Стоит такая концепция и сопровождающие ее разработку виды консультационно-исследовательской деятельности несколько сотен тыщ баксов (время от времени - до полумиллиона и больше), но на поверку оказывается полностью Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья не приспособленной к русской реальности…

Отсюда вытекает 2-ая рекомендация инвесторам: если вы сомневаетесь в разработанной консультантами концепции ТЦ и в том, проводилось ли по сути рекламное исследование, впору дайте и то и это на экспертизу. Экспертизе в данном случае следует подвергать не только лишь саму концепцию ТЦ, да Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья и рекламную информацию, послужившую основой для ее сотворения, другими словами, результаты рекламного исследования (информационно-аналитический отчет). Отсутствие отчета об исследовании либо неполнота рекламной инфы свидетельствуют непрофессионализме консалтинговой компании. Переработать концепцию, даже, если это просит проведения нового рекламного исследования, еще дешевле, чем подвергать рекоцепции функционирующий объект.

Сколько стоит экспертиза Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья готовой концепции ТЦ и результатов рекламного исследования? Приблизительно 5-8 тыс. евро зависимо от объема экспертизы и класса профессионалов. Нормально заказать рекламное исследование у компании, специализирующейся конкретно на исследовательских работах. Причина ординарна: консалтинговая компания, берущаяся за разработку концепции, если и делает исследования, то, обычно, только часть работы (в большей степени связанную Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья с кабинетными исследовательскими работами). Остальная часть работы (полевые исследования) заказывается у местных исследовательских компаний. Таким макаром, инвестор значительно переплачивает за исследовательские услуги. При всем этом принципиально, чтоб компания имела опыт выполнения подобного рода исследовательских работ: если компания умеет опрашивать потребителей подгузников, это еще не значит, что она умеет планировать, проводить, а Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья, главное - рассматривать - результаты всеохватывающего исследования в целях рекламного обоснования проекта ТЦ. К огорчению, экспертов подобного рода в регионах фактически нет, а услуги столичных компаний стоят очень дорого. Тем паче, что бюджет заказного рекламного исследования фактически не находится в зависимости от размеров ТЦ и объема инвестиций. Потому, как Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья ни удивительно, чем крупнее объект, тем наименьшую долю занимают рекламные исследования в совокупной цены проекта.

На что следует направить внимание инвестору при заказе рекламного исследования?

1. Выбор исследовательской компании.

При отборе возможных партнеров по проведению рекламных исследовательских работ я рекомендую использовать тендерный подход и придерживаться нескольких обычных критериев отбора:

Величина Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья предприятия (более удачный аспект измерения величины - численность штатных служащих). Как указывает практический опыт, среднее соотношение цены и свойства исследования демонстрируют средние по величине русские компании (численностью от 15 до 50 штатных служащих). Большие исследовательские компании, включая зарубежных операторов, как и фавориты хоть какого рынка, продают "продукт" среднего свойства, но по очевидно завышенной Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья стоимости. Что касается малеханьких компаний (в регионах таких большая часть), то посреди их много таких, которые состоят из 2-4 человек, соответственно не имеют служащих определенных специальностей (главных компетенций, к примеру, модера для проведения фокус-групп), что может отразиться на качестве исследования.

Время существования компании на рынке - по моему воззрению, оно не Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья должно быть наименее 2-х лет.

Опыт работы компании по исследованиям розничного рынка - делала ли компания исследования в целях рекламного обоснования проекта ТЦ, сколько таких исследовательских работ выполнено, где и т. п. При всем этом нужно уделять свое внимание на то, проводила ли данная компания исследования для ваших прямых Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья соперников (в особенности, если она это делала пару раз). В этом есть как прибыльные, так и нехорошие стороны. Если исследовательская компания не связана критериями эксклюзивности, есть определенный риск того, что результаты исследования, выполненного по вашему заказу, в какой-то момент будут применены в интересах соперников.

Наличие у компании Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья беспристрастных способностей провести полномасштабное исследование в применимые сроки (географический охват исследования, наличие своей интервьюерской сети, возможность проведения выездной работы и др.).

Опыт проведения исследовательских работ по определенным фронтам, с внедрением определенных методик. К примеру, многие исследовательские компании, удачно проводящие исследования на потребительских рынках, не берутся за инноваторские рекламные исследования. Некие Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья компании проводят только количественные полевые исследования, но не делают высококачественных проектов (глубинные интервью, фокус-группы).

Отбор партнеров по исследованию следует начинать с составления перечня компаний, которые по вышеназванным беспристрастным чертам способны выполнить исследование. В этом случае для поиска инфы можно использовать Веб (списки русских и зарубежных исследовательских компаний Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья, оперирующих на местности Рф, есть на многих веб-сайтах, в том числе на веб-сайте Русской Ассоциации маркетинга (www.ram.ru)), отзывы коллег-девелоперов, информацию из спец прессы. За ранее отобранным компаниям (их обычно набирается менее 3-4-х) следует навести запрос (бриф - research brief) на проведение рекламного исследования. Запрос на проведение рекламного Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья исследования должен включать в себя последующие главные элементы:

короткое описание предприятия-заказчика;

описание рекламной препядствия заказчика, вызвавшей необходимость проведения исследования - сущность проекта;

географический охват исследования;

цели и задачки исследования;

как будут применены результаты исследования;

наличие либо короткое описание результатов прошлых исследовательских работ, которые могут быть важны для определения способа Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья и цены исследования;

сроки и форма предоставления результатов;

предполагаемый бюджет (этот элемент, вобщем, может быть опущен, но я все таки рекомендую включать экономные ограничения в запрос - это позволяет предупредить излишнюю "гигантоманию" бюджета);

должность и ФИО контактного лица.

К разработке research brief я безотступно рекомендую завлекать консультантов, которые будут разрабатывать Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья концепцию ТЦ. Не следует отчаиваться, если у вас и ваших служащих нет опыта составления запросов на проведение рекламного исследования. Нужно честно признаться спецам исследовательской компании в этом грустном факте, и они посодействуют вам составить концепцию исследования без research brief. Как правило это заключается в прояснении "контуров" исследования в телефонном Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья общении и в присылке образцов research proposals по схожей проблематике.

В ответ на бриф исследовательская компания присылает концепцию рекламного исследования (коммерческое предложение - research proposal).

Дальше нужно провести сравнительный анализ присланных концепций и отобрать компании, приславшие предложения, в большей степени отвечающие целям, задачкам и ограничениям исследования. Последнее замечание Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья касается в главном бюджета исследования.

Дальше идет шаг переговоров. На этом шаге рекомендуется провести очные (а если это нереально, то насыщенные заочные) переговоры с исследовательскими компаниями, приславшими, с вашей точки зрения, более "вменяемые" research proposals. Обычно, если исследовательский бюджет превосходит 15 000 баксов, представители исследовательской компании готовы приехать к возможному заказчику Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья - региональной компании. В практике рекламных исследовательских работ принято оплачивать командировочные расходы на проведение подготовительных (тендерных) переговоров только компании, выигравшей тендер. На переговоры от исследовательской организации рекомендую пригласить управляющего проекта, в чью компетенцию заходит договариваться о стоимости. Обычно, это аналитик, который готовил research proposal, но в больших исследовательских компаниях на переговоры Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья часто приезжает аккаунт-менеджер (менеджер по работе с клиентами). Советую попросить представителей исследовательской компании привезти на переговоры эталоны отчетов о собственных недавнешних рекламных исследовательских работах в сфере рекламного обоснования ТЦ - в конечном итоге вам предстоит получить нечто схожее.

В процессе переговоров следует:

получить доказательство уже имеющейся в вашем распоряжении Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья инфы об исследовательской компании и получить недостающую информацию;

убедиться в компетентности служащих исследовательской компании (при всем этом, естественно, не стоит проводить "экзамен" на познание исследовательских способов маркетинга);

обмолвить принципиальные детали концепции рекламного исследования (к примеру, методы отбора респондентов при опросах);

обмолвить степень и нрав вашего роли в Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья исследовательском процессе, способы контроля сроков выполнения проекта и свойства (релевантности) инфы;

провести ценовой торг;

спросить контактные реквизиты давнешних заказчиков, у каких можно получить отзывы о работе избранной вами исследовательской компании.

По поводу вероятного понижения цены работ по исследовательскому проекту замечу, что неважно какая исследовательская компания закладывает "на торг" более Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья 10 % (на практике - 10-15 %) от цены проекта. На данную величину и следует стремиться снижать цена проекта без конфигурации состава задач, объемов подборки и других характеристик концепции рекламного исследования. Понижение цены проекта на огромную сумму, обычно, уже связано с сокращением объема инфы, упрощением ее структуры и понижением уровня точности. После проведения переговоров анализируются Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья их результаты, и выбирается партнер по исследованию. До того как заключать контракт, рекомендую обратиться к бывшим заказчикам данной исследовательской компании для получения отзывов о ее работе.

2. Контракт и техническое задание на проведение исследования.

После выбора напарника по исследованию начинается подготовка договорной документации, которая обычно содержит в себе:

Сам контракт, который Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья обычно готовится на базе типового контракта, применяемого исследовательской компанией. Так как исследовательская компания имеет значимый опыт договорных отношений с заказчиками, то контракт, обычно, выгоден конкретно для нее (к примеру, в нем, обычно, нет штрафных санкций за просрочку выполнения работ по проекту). Потому присланный проект контракта должен быть кропотливо Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья исследован юридической службой вашего предприятия, и в него должны быть добавлены положения, защищающие права заказчика.

Техническое задание (ТЗ) на проведение рекламного исследования. ТЗ составляется на базе research proposal избранной компании, но, обычно, подвергается значимой доработке и возрастает в конечном итоге на 30-50 % за счет дополнений и уточнений. Я советую при Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья разработке ТЗ не спешить и очень расширить его содержание за счет уточнений, дополнений, объяснений и др. Так как при разрешении споров при приемке итогов исследования конкретно ТЗ является источником критериев высококачественной либо плохой работы, то трактовка хоть какой фразы ТЗ должна быть конкретной как для заказчика, так и для Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья исполнителя. При разработке ТЗ следует избегать неконкретных, расплывчатых фраз типа "исследование главных тенденций развития рынка" либо "определение размеров рынка", потому что они могут очень вольно трактоваться исполнителем. Отсутствие настоящего технического задания на проведение исследования - его лапидарность, неконкретность, размытость формулировок, отсутствие критериев для оценки эффективности проведенного исследования - обычная "болезнь" заказных Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья исследовательских работ. К разработке ТЗ на исследование нужно завлекать избранных вами консультантов по разработке концепции ТЦ.

Меморандум о конфиденциальности - документ, регламентирующий нюансы защиты инфы по проекту. В нем нужно указать, что итоги исследования (отчет) и начальная информация для его написания являются эксклюзивной собственностью заказчика (инвестора), потому не могут быть проданы Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья, переданы кому-либо либо обнародованы в СМИ без разрешения заказчика. Не считая того, чтоб затруднить "попадание" инфы к соперникам, рекомендую запретить исследовательской компании упоминать где-либо наименования проекта и компании-заказчика.

Сетевой план-график выполнения работ по проекту. Этот документ нужен для того, чтоб контролировать сроки выполнения Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья проекта и иметь возможность оценивать промежные итоги работы. К примеру, графиком может быть предусмотрена присылка исследователями электрической почтой еженедельных отчетов о проделанной работе, также промежные информационные отчеты (отчеты об отдельных шагах проекта).

Очень принципиально, чтоб исследовательская компания назначила управляющего проекта, на котором будет замыкаться все ваше общение с исполнителем Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья. В неприятном случае при воззваниях в компанию-исполнителя вас будут каждый раз отсылать к различным сотрудникам - денежному директору, начальнику полевого отдела, менеджерам, аналитикам и др. Общение с исполнителями исследования может вести также и консультант, нанятый для разработки концепции.Обычно, техническое задание на проведение рекламного исследования в целях обоснования проекта ТЦ, содержит в Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья себе последующие способы исследовательских работ:

Кабинетное исследование (по источникам вторичной, другими словами, "готовой" инфы);

Фокус-группы с возможными потребителями услуг ТЦ;

Опросы профессионалов розничного рынка;

Сплошные наблюдения в "зоне достижимости" ТЦ (обычно, в радиусе до 2 км. от места предполагаемого строительства). Цель этого направления исследования - оценка инфраструктуры района, плотности и Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья этажности жилой застройки, конкурентноспособного окружения;

Наблюдения интенсивности транспортных и пешеходных потоков в зоне строительства;

Опросы населения и гостей конкурирующих ТЦ;

Наблюдения в конкурирующих ТЦ.

3. Контроль свойства работы исследовательской компании.

К огорчению, даже если стартовое рекламное исследование заказывается, это не дает заказчику-инвестору полных гарантий того, что он не Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья получит в конечном итоге высококачественный исследовательский продукт. От контроля свойства (релевантности) первичной рекламной инфы (анкет, листов наблюдений и др. первичных форм) и вторичной рекламной инфы (данные статистики, характеристики социально-экономического развития городка и пр.) зависит, как релевантной будет итоговая информация, а означает, и качество выводов, изготовленных по итогам исследования (читай Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья: концепция ТЦ). Выражаясь проще, если исследовательская работа будет изготовлена некачественно, то "некачественными" будут и выводы.

Способы контроля свойства работы исследовательских компаний зависят рабочего инвентаря исследования - набора методик, применяемых при сборе инфы. Качество сбора вторичной (готовой) рекламной инфы проверяется по ее первоисточникам - исследовательская компания должна предоставить заказчику Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья "исходники" таковой инфы. Качество рекрутмента респондентов фокус-групп реально можно проверить только присутствуя на самих обсуждениях. К примеру, если респонденты знакомы вместе (что категорически противоречит правилам проведения фокус-групп), это непременно проявится в процессе дискуссии. Часто исследовательские компании, в особенности региональные, не имеют штата приготовленных и опытнейших интервьюеров (наблюдателей Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья). Интервью либо наблюдения проводятся неквалифицированно, с массой ошибок - как в технике проведения самого интервью, так и в заполнении анкет. Потому не излишним является присутствие представителей заказчика при инструктаже, личные беседы с интервьюерами, которых подразумевается привлечь к данному исследовательскому проекту.

Но более небезопасна в исследовательских проектах, связанных с рекламным обоснованием проекта ТЦ Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья, категория сознательных ошибок, допускаемых полевыми сотрудниками, - частичный либо полный фальсификат первичных данных (результатов опросов, наблюдений и др.). Время от времени встречаются и факты полного фальсификата первичных форм на уровне исследовательской организации, другими словами, по другому говоря, анкеты подделываются самими исследователями! Потому заказчику исследования стоит предугадать меры контроля свойства Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья они должны быть ориентированы, приемущественно, на борьбу с фальсификатом полевой инфы Главные способы предотвращения и контроля фальсификата со стороны исследовательской компании:

Зафиксировать в техническом задании на проведение исследования малый объем контрольной подборки при проведении опросов (к примеру, "более 20 % от объема плановой подборки") и форму фиксации факта проведения опроса (маршрутный лист, запись Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья на диктофон и др.). Контрольная подборка - это анкеты, которые перепроверяются методом повторного контакта с респондентом (обычно, по телефону).

Для того чтоб иметь возможность без помощи других проконтролировать качество проведения опросов, следует отрешиться от принципа анонимности и зафиксировать в техническом задании, что одним из результатов работы исследовательской компании, передаваемым заказчику Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья, являются бумажные заполненные анкеты с прикрепленными к ним маршрутными листами, содержащими имена и контактные телефоны респондентов. Последние послужат вам источником инфы о респондентах для собственного контроля, а сами анкеты скажут вам о качестве их наполнения. Необходимо подчеркнуть, что некие исследовательские компании под предлогом того, что следуют Интернациональному Кодексу Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья рекламных и социологических исследовательских работ ESOMAR (Интернациональная Ассоциация маркетинга), отрешаются предоставлять заказчику персонифицированную информацию о респондентах. Чтоб это не перевоплотился в лазейку для фальсификата, данный факт следует заблаговременно обмолвить в техническом задании, в каком следует зафиксировать формы роли заказчика в контроле свойства полевой работы. Так как исследовательская компания все Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья равно должна провести контроль, вы сможете обмолвить для себя право находиться при нем. Это, правда, востребует определенного времени.

Зафиксировать в техническом задании требование оформлять особым протоколом контрольные мероприятия со стороны исследовательской компании (по договору они должны перед тем, как начать анализ данных, проверить качество собранных анкет). В Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья этом протоколе должны быть отражены номера испытанных анкет и результаты контроля. Начинать инспектировать работу исследовательской компании заказчик должен конкретно с "контроля контроля".

Не наслаждаться только контролем, проведенным исследовательской компанией (протоколами контроля), да и после получения от напарника картонных анкет и маршрутных листов выборочно выполнить свой телефонный контроль. В вашу свою Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья контрольную подборку должны попасть как анкеты, вошедшие в контрольную подборку исследовательской компании, так и анкеты из оставшегося массива.

Все же, если вы выступаете в роли заказчика полевого исследования, то не стоит впадать в крайность, не следует пробовать держать под контролем каждый шаг исследователя, терроризируя его ежечасными звонками и каждодневными Аутсорсинг при проведении маркетингового исследования в целях обоснования проекта ТЦ - статья визитами с неожиданной проверкой. Выбор исследовательской компании значит определенную степень доверия к ее профессионализму, но настоящей подмены "хозяйскому глазу", как досадно бы это не звучало, пока не выдумано.



australopithecus-afarensis-chereschur-ochelovechennij-obraz-kniga-2004-592-s-v-.html
autentichnie-teksti-kak-odno-iz-uslovij-formirovaniya-inoyazichnoj-kommunikativnoj-kompetencii-u-podrostkov-na-srednem-etape-obucheniya-inostrannomu-yaziku.html
autentifikaciya-avtorizaciya-i-uchyot.html